关怀基金
2003年至今，御峰理财已连续第 24 年获取联颁授『商界展关怀』标誌。我们坚信知识成就财富，为进一步展示我们肩负的社会责任，我们成立了
御峰关怀基金
宗旨与使命
- 以知识为本，让社会大众得到有用的理财知识，提高生活质素
- 贡献时间及专业知识，提供义工服务
- 与社会团体合作，捐赠必需的财政资源，好让有需要有关知识的参与者，以最直接方式，从所属团体处得到需要的服务
性质
- 慈善基金
- 资助社会团体，举办理财教育活动
- 首阶段由御峰理财管理层及社会贤达组成的御峰关怀基金管理委员会监管
- 义务服务，不涉商业活动
服务
- 为推广理财教育提供资金
- 成立御峰关怀大使义工，贡献所长
- 为理财教育活动提供知识支援
受惠人士
- 有能力理财的社会人士
关怀大使
御峰关怀大使是一批具有专业财务知识的御峰员工，专责为非牟利团体举办的理财教育活动提供知识及人力支援。
服务详情
- 本届的御峰关怀大使有 10 人，均是御峰理财的财资服务经理或副总监
- 在任期内，御峰关怀大使将会接受御峰关怀基金委派的任务，为有需要之社会大众提供义工服务及非牟利理财教育活动的知识及人力支援
关怀大使
- 林慧娴 Anki Lam
- 梁嘉蔚 Carrie Leung
- 吴静仪 Dorothy Ng
- 李慕洁 Mo Lee
- 彭鑫城 Peter Pang
- 陈水英 Ruby Chan
- 何美娥 Sandy Ho
- 郑传炜 Willy Cheng
任期
- 一年
过往活动
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休资多啲 - 理财讲座 | 讲座 | 中年人及长者 | 2018-03-17 | 乐活新中年 |
Peter Pang Willy Cheng |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学生理财教育计划 | 培训及讲座 | 青年工作干事及中学生 | 2017-11-15 | 香港青年协会 |
Willy Cheng Ruby Chan Sandy Ho |
| 规划未来退休生活讲座 | 讲座 | 中年零散就业妇女及年长基层工友 | 2017-09-01 - 2017-09-30 | 香港妇女劳工协会 |
Peter Pang Dorothy Ng Anki Lam |
| 富爸爸·富妈妈 - 家庭理财教育计划 | 讲座及理财分析咨询服务 | 家庭 | 2017-07-01 - 2017-07-31 | 明爱向晴轩危机专线及教育中心 |
Carrie Leung |
| 香港理财月-理财教育展览 | 摊位 | 父母及儿童 | 2017-02-18 - 2017-02-19 | 投资者教育中心 |
Carrie Leung Issac Wong Mo Lee Ruby Chan Sandy Ho Scarlet Tse |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝血儿童村 - 「童来理财」 | 讲座 | 儿童 | 2015-05-17 | 邻舍辅导会大埔北综合青少年中心 |
Willy Cheng |
| 宝血儿童村 - 「童来理财」 | 讲座 | 儿童 | 2015-03-08 | 邻舍辅导会大埔北综合青少年中心 |
Willy Cheng |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱金墟网上展销会活动 – 活动2. 财务预算及网上推广方法讲座 | 讲座 | 中学生 | 2014-04-22 - 2014-04-28 | 东华三院邱金元中学 |
Dickson Pun Phoenix Tan |
| 邱金墟网上展销会活 动 － 活动1. 创业资金来源讲座 | 讲座 | 中学生 | 2014-03-24 - 2014-03-27 | 东华三院邱金元中学 |
Willy Cheng Anson Ho |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「第一桶金由储蓄开始」年宵活动－活动 2. 年宵实战经验分享工作 | 工作坊 | 中学生 | 2013-12-24 | 东华三院马振玉纪念中学 |
Patrick She Edwin Chung Ivan Yeung |
| 「第一桶金由储蓄开始」年宵活动－活动 1. 「你不理财,财不理你」讲座, 以轻松手法让学生了解储蓄、理财的重要性，从而管理及善用金钱以实践理想 | 讲座 | 中学生 | 2013-12-05 | 东华三院马振玉纪念中学 |
Patrick She Edwin Chung Ivan Yeung |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| “积极理财好重要 理财教育不可少”记者招待会进行了一项有关强积金问卷调查 | 记者招待会 | 社会大众 | 2012-03-30 | 职工盟 |
Benny Ng Roy Li |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快快乐乐学数学，轻轻松松习理财 | 讲座 | 小学生与家长 | 2011-11-26 | 九龙妇女联会 - 慧妍雅集妇女综合服务中心 |
Rita Chan Ken Heung |
| 让学生了解理财的重要性，从而管理及善用金钱 | 问笞比赛 | 中学生 | 2011-11-25 | 保良局甲子年中学 |
Manton Wai |
| 准新人在家庭的理财角度上，如何作出准备? | 讲座 | 准新人 | 2011-11-12 | 明爱向晴轩 |
Anthony Man |
| 提升家长教导子女理财技巧 | 讲座 | 家长 | 2011-11-01 | 香港家庭福利会 |
Colleen Lam Maurice Zhuang |
| 讲解妇女理财规划的认识与能力的培养 | 讲座 | 妇女 | 2011-09-24 | 九龙妇女联会 - 慧妍雅集妇女综合服务中心 |
Rita Chan Ken Heung |
| 现金流游戏 | 工作坊 | 中学生 | 2011-07-12 | 基督教家庭服务中心 |
Manton Wai Roy Li |
| “家庭理财创新天” - 嘉年华 | 摊位游戏 | 天水围居民 | 2011-06-25 | 职工盟教育基金 |
Benny Ng Roy Li |
| 介绍基本理财知识及应用 | 讲座 | 中四至中六学生 | 2011-04-20 | 基督教家庭服务中心 |
Manton Wai Roy Li |
| 职场透视 - 介绍公司业务和工作性质 | 分享会 | 中四学生 | 2011-04-14 | 香港青年协会青年就业网络 |
Manton Wai Roy Li |
| “家庭理财创新天” - 教授基本理财概念及实用知识 | 培训课程 | 家庭 | 2011-04-01 - 2011-04-12 | 职工盟教育基金 |
Benny Ng Elissa Tsoi Kenneth Yu Roy Li |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康理财老友记 | 讲座 | 长者 | 2010-08-19 | 仁爱堂怡趣轩 |
Anthony Man |
| 香江暖流 - 长者智醒财 | 电台访问 | 社会大众 | 2010-08-16 | 香港电台 |
Rita Chan |
| 家庭理财讲座 | 讲座 | 警务人员 | 2010-08-14 | 明爱向晴轩 |
Anthony Man |
| 开源节流好容易 | 讲座 | 家务助理员 | 2010-06-21 | 长者安居服务协会 |
Wallace Yuen |
| 记者招待会 | 分享会 | 家务助理员 | 2010-06-10 | 长者安居服务协会 |
Wallace Yuen Sandy Shum |
| 爱与梦飞行 | 分享会 | 学生及家长 | 2010-05-30 | 循道卫理亚斯理社会服务处 |
Rita Chan |
| 职场透视 | 分享会 | 中学生 | 2010-04-30 | 香港青年协会 |
Jean Lim Roy Li |
| 精叻小掌柜之亲子理财 | 工作坊 | 学生及家长 | 2010-03-19 | 香港家庭福利会 |
Maurice Zhuang |
| 开源节流好容易 | 讲座 | 家务助理员 | 2010-03-18 | 长者安居服务协会 |
Wallace Yuen |
| 共创孩童梦 | 工作坊 | 家长 | 2010-03-17 | 救世军 |
Benny Ng Manton Wai Terence Wong |
| 健康理财管理 | 讲座 | 水务署人员 | 2010-03-15 | 明爱向晴轩 |
Anthony Man |
| 共创孩童梦 | 讲座 | 家长 | 2010-03-10 - 2010-03-13 | 救世军 |
Rita Chan |
| 与在职青年谈理财 | 讲座 | 青少年 | 2010-01-01 - 2010-02-28 | 香港明爱 |
Anthony Man Manton Wai |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小富翁．大作战 | 讲座 | 中学生 | 2009-12-10 | 裘锦秋中学(元朗) |
Manton Wai Roy Li |
| 亲子理财．从小开始 | 讲座 | 家长 | 2009-12-10 | 裘锦秋中学(元朗) |
Rita Chan |
| 健康理财 | 讲座 | 长者 | 2009-11-07 | 救世军 |
Terence Wong Anthony Man |
| 财来自有方 | 讲座 | 长者 | 2009-11-02 | 中华基督教会合一堂耆年中心 |
Jessie Kwong Elissa Tsoi |
| 爱与梦飞行 | 工作坊 | 中学生 | 2009-09-25 | 循道卫理亚斯理社会服务处 |
Rita Chan Wendy Lam |
| 香江暖流 - 健康人生乐安居 | 电台访问 | 社会大众 | 2009-09-21 | 香港电台 |
Rita Chan |
| 职场透视 | 分享会 | 中学生 | 2009-04-28 | 香港青年协会 |
Jean Lim |
| 健康理财 | 讲座 | 家长 | 2009-03-28 | 竹园区神召会社会服务部 |
Elissa Tsoi Anthony Man |
| 耆财智多星 | 讲座 | 长者 | 2009-03-26 | 救世军 |
Anthony Man |
| 耆财智多星 | 讲座 | 长者 | 2009-03-17 | 救世军 |
Jessie Kwong Elissa Tsoi Anthony Man |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富足未来，就在今天 | 单元讲座 | 社会大众 | 2008-07-20 - 2008-07-31 | 香港工会联合会 |
Sandy Shum |
| 如何战胜通胀? | 单元讲座 | 社会大众 | 2008-07-10 - 2008-07-20 | 香港工会联合会 |
Maurice Zhuang |
| 退休前财务安排 | 单元讲座 | 预备退休人士 | 2008-02-22 | 香港专业进修学院 |
Anthony Man |
| 内容 | 形式 | 对像 | 举行日期 | 机构 | 协助之关怀大使 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退休前财务安排 | 单元讲座 | 预备退休人士 | 2007-11-28 | 香港职业发展服务处 |
Stephen Mok |
| 退休前财务安排 | 单元讲座 | 预备退休人士 | 2007-11-21 | 香港职业发展服务处 |
Stephen Mok |
| 协助债务问题人士了解理财知识 | 单元讲座 | 协助有债务问题人士的义工 | 2007-11-20 | 明爱 |
Stephen Mok |
| 基本投资/理财知识简介 | 单元讲座 | 社工同事 | 2007-11-12 | 香港伤健协会 |
Ronson Shek Anthony Man |
| 如何投资/选择投资产品/投资风险? | 单元讲座 | 大学生 | 2007-10-08 | 明爱向晴轩 |
Matthew Cheung |
| 如何投资/选择投资产品/投资风险? | 单元讲座 | 大学生 | 2007-09-20 | 明爱向晴轩 |
Anthony Man |
| 富足未来，就在今天 | 大型讲座 | 社会大众 | 2007-08-11 | 救世军社会服务部 |
Sandy Shum Rita Chan |
| 如何战胜通胀？ | 单元讲座 | 退休人士 | 2007-07-14 | 救世军社会服务部耆才拓展计划 |
Stephen Mok Maurice Zhuang |
| 投资产品多萝萝，点样选择至稳妥? | 单元讲座 | 家庭 | 2007-07-06 | 救世军社会服务部油麻地青少年综合服务 |
Ronson Shek |
| 投资产品多萝萝，点样选择至稳妥? | 单元讲座 | 家庭 | 2007-07-05 | 救世军社会服务部油麻地青少年综合服务 |
Ronson Shek |
| 健康理财之道 | 单元讲座 | 家庭 | 2007-06-29 | 救世军社会服务部油麻地青少年综合服务 |
Cecillia Chow |
| 健康理财之道 | 单元讲座 | 家庭 | 2007-06-27 | 救世军社会服务部油麻地青少年综合服务 |
Cecillia Chow |
| 稳健增值 — 条数点计? | 单元讲座 | 退休人士 | 2007-06-23 | 救世军社会服务部耆才拓展计划 |
Stephen Mok Maurice Zhuang |
| 获赞助机构 | 计划内容 | 参与之御峰 关怀大使 |
时间表 |
| 循道卫理中心 | 目的：让家长及儿童掌握理财的知识及技巧，培养正确理财态度，为未来的理想生活作好准备 对像：区内所有居民，包括小学生、家长及亲子家庭（约160名） |
Anthony Man |
2011年1月至12月 |
| 职工盟教育基金有限公司 | 目的：令对像了解家庭理财规划的概念和方法，使更有效地应用其收入，提升家庭的财政稳定和生活质素 对像：天水围区在职人士 |
Elissa Tsoi Kenneth Yu Benny Ng Roy Li |
2011年1月至12月 |
| 九龙妇女联会 - 慧妍雅集妇女综合服务中心 | 目的：协助居民管好头家，提升他们的理财能力，强化他们规划未来的意识及生活动力，达致Fruitful Learning, Better Future 的最终目标 对像：具理财意欲及能力之区内16至65岁居民 |
Rita Chan Ken Heung |
2011年1月至12月 |
| 基督教家庭服务中心 - 成龙全人发展中心 | 目的：透过讲座、工作坊以及比赛形式，增强中学生在理财及投资方面的知识（财商FQ的提升） 对像：四至八间将军澳区中学的中四至中六学生 |
Manton Wai Roy Li |
2011年1月至12月 |
| 香港家庭福利会 | 目的：让学生体验消费及理财，促使他们检视个人的消费行为并反思理财态度；让家长认清个人消费模式及理财态度对子女带来的影响；同时协助他们掌握教导子女理财要诀及提升管教方法和技巧 对像：400名小四至小六学生及其家长 |
Maurice Zhuang Colleen Lam |
2011年1月至12月 |
| 裘锦秋中学(元朗) | 目的：以轻松手法推广理财教育，为学生建立健康理财态度及价值观 对像：全校学生、家长及职员 |
Manton Wai Roy Li |
2009年7月至9月：筹备及宣传 2009年12月中：讲座、分享会、计划报告比赛、理财剧场、摊位游戏及参观 |
| 中华基督教会合一堂 | 目的：教授长者正确理财概念及技巧，让其明白健康理财的重要性 对像：(准) 退休人士 |
Elissa Tsoi Jessie Kwong |
2009年12月至2010年10月：专题讲座、小区宣传及网上理财游戏制作 |
| 循道卫理亚斯理社会服务处 | 目的：为低收入家庭引进妥善理财观念及方法，以多元化知识教育，提升孩子自信与脱贫能力 对像：6-12岁儿童及其家长 |
Rita Chan Wendy Lam |
2009年9月：理财工作坊 2009年10月至2010年3月：进行储蓄计划 2010年1月：历奇日营 2010年5月：分享会 |
| 救世军 | 目的：透过培育生命导师，协助贫困孩童订立及实践储蓄计划，提升他们的理财知识，培养规划未来的能力 对像：8-12岁低收入家庭孩童 |
Benny Ng Rita Chan |
2010年2月至5月：培训课程及工作坊 2010年4月：家庭日营 2010年5月至9月：进行储蓄计划 2010年10月：成果分享会 |
| 长者安居服务协会 | 目的：了解家居服务从业员的理财状况，并推行一系列有关开源节流的培训以改善其财政问题 对像：本地家居服务从业员 |
Sandy Shum Wallace Yuen |
2009年8月至10月：问卷调查及聚焦小组研究 2010年3月至6月：讲座及工作坊 2010年6月：新闻发布会 |
| 香港家庭福利会 | 目的：教授基本理财知识，协助建立正确理财态度及习惯 对像：400名小学生及家长 |
Anthony Man Jean Lim Maurice Zhuang |
2009年10月至2010年6月：讲座、工作坊及摊位游戏 |
| 香港伤健协会 | 此活动乃一单元讲座，对像是社工，目的是协助他们了解基本的投资及理财知识。 |
Ronson Shek |
2007年11月 |
| 香港明爱 | 此活动乃一分享会，对像是将会协助有债务问题人士的义工，目的是协助他们了解基本的理财知识。 |
Stephen Mok |
2007年11月 |
| 香港职业发展服务处 | 此活动乃一单元讲座，对像是中年人士，目的是协助他们探讨基本的投资及理财知识，从而作出退休前的理财及投资准备。 |
Stephen Mok |
2007年11月 |
| 香港路德会 | 此计划包含一系列活动，对像是地区大众。此计划包括讲座及工作坊。目的是令社会大众关注、学习及切实执行全面理财，及提供投资管理的知识。 |
Kenneth Yu Johnny Chong Florence Mak |
2007年12月：讲座及工作坊 |
| 基督教香港信义会 | 此活动是一个试验性活动(Piloting Project)。对像乃本港4-5岁的幼儿及其父母。此活动主要透过日营活动，以游戏方式协助小孩及家长理解“付出努力、赚取回报”及回报的用处等概念。 |
Tobee Chow Sandy Shum Vera Ho |
2007年11月至2008年3月：活动设计 2008年4月：游戏日日营 注：日营中的活动将会于信义会的幼儿院继续使用 |
| 明爱向晴轩 | 此计划包含一系列活动，对像是本港的投资大众。此计划包括一项问卷调查、新闻发布会、讲座、工作坊及光碟制作等。目的是提倡健康理财及投资，及避免赌博式投机。 |
Anthony Man |
2007年11月至2008年4月：问卷调查及新闻发布会 2008年7月：讲座及光碟发放 |
| 救世军 | 此计划包含一系列活动，对像是本港中、低收入家庭。此计划的目的是针对香港跨代贫穷问题，为中、低收入家庭之家长及儿童引进适当的理财观念及方法，以知识协助他们脱贫。此计划是与社工、地区人士合作，设计理财课程及提供资助。 |
Cecillia Chow Rita Chan |
2007年11月至2008年2月：课程设计 2008年2-3月：义工培训 2008年4-5月：课程及检讨 2008年6月：记者招待会 |
| 救世军 | 此计划包含一系列活动，对像是本港之退休人士。此计划包括一项问卷调查、新闻发布会、讲座及工作坊等。目的是令社会大众- 特别是退休人士，关注、学习及切实执行全面理财。 |
Stephen Mok Maurice Zhuang Anthony Man |
2007年11月至2008年5月：问卷调查及新闻发布会 2008年6月：讲座及工作坊 |
申请办法
申请资格
- 大中华地区非牟利团体或工会组织
申请项目
- 有关活动之实报实销支出
- 有关活动之知识及人力资源
- 建议举办有关理财 / 投资知识之讲座、工作坊、教材套等；但我们亦欢迎任何特别及创新性活动
申请方法
- 将拨款申请书（包括申请机构简介、活动目的、内容、日期、参与人数、拨款金额、要求的知识内容等）交予 『御峰关怀基金』 秘书处
计划协作
- 我们亦明白申请机构对於如何推行理财教育活动有不少问题需要处理，加上捐赠知识概念较新，因此『御峰关怀基金』会提供协作服务，与参与团体一起商讨如何更有效率地筹划活动
查询
详情请向阁下的 「御峰关怀大使」 或直接向本公司查询
电话：(852) 2230 1000
传真：(852) 2230 1099
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网址：www.nobleapex.com