服務簡介

御峰理財有限公司創立於1998年,為經驗豐富的專業投資理財顧問,致力為客戶提供高質素的財務規劃及投資管理服務。本公司乃香港證監會持牌法團(獲發牌照包括第一類:證券交易、第四類:就證券提供意見及第九類:提供資產管理)、香港保險顧問聯會會員、強積金註冊中介人、保險業監管局的持牌保險經紀公司、香港證券專業學院會員及香港財務策劃師學會會員。

御峰理財二十多年來積極為客戶提供優質理財服務,不斷擴大業務發展,現時業務範疇包括以下三種。

集體投資計劃經紀業務

客戶可透過御峰理財經紀平台買賣基金,收費以產品供應商的認購費及/或贖回費計算。御峰理財會從產品供應商收取佣金或從客戶付款中扣除應收的佣金。

相關牌照:證監會第1類受規管活動(證券交易)

投資諮詢服務

客戶可向御峰理財顧問就投資產品諮詢意見,收費按資產總值或諮詢時間計算。御峰理財會向客戶徵收諮詢費用。

相關牌照:證監會第4類受規管活動(就證券提供意見)

資產管理

客戶可授權御峰理財為其資產進行投資。御峰理財會向客戶按資產總值收取管理費及/或績效費,以及按初始及新增資本收取成立費。

相關牌照:證監會第9類受規管活動(提供資產管理)

2018年初,御峰理財獲得創投注資入股,轉型為金融科技公司,以iFund基金平臺,開發普惠金融服務。關於御峰理財最新發展和服務,請瀏覽iFund 網站 : https://www.ifund.com.hk


香港證監會持牌法團
CE No.: AEO169
保險經紀公司
牌照號碼 : FB1103
強積金主事中介人
強積金註冊編號 : IC000170
香港保險顧問聯會會員
會員號碼 : 243
香港證券專業學會團體會員
香港財務策劃師學會機構會員